Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где жизнь подчиняется древним обычаям и суевериям. В этих краях мрачные леса скрывают отшельников в землянках, знахари лечат заговорами, а любые несчастья списывают на происки местных ведьм. Говорят, что в чаще бродит медвежий шаман, хранящий тайны этих мест.
Изначально Егор скептически воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Но чем дальше продвигается группа, тем больше он осознаёт, что столкнулся с чем-то необъяснимым. Постепенно юноша понимает, что реальность этого края гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить, заставляя его пересмотреть собственные взгляды на мир.
