Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая ареной скрытой войны. Здесь, в советском тылу, продолжают действовать вражеские разведчики и диверсанты, оставленные для удара в спину наступающим войскам. Советская армия уже пересекла государственную границу, но её успех зависит от безопасности тылов.
Любая диверсия может сорвать наступление, переломить ход войны. Только оперативники СМЕРШа способны нейтрализовать эту угрозу. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, предотвратить удар по коммуникациям и частям Красной Армии. От их работы зависит судьба наступления.
