Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из КГБ Ростова, изначально готовился к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Со временем у него зарождаются сомнения в правильности выбранной карьеры, и он задумывается о своём будущем.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградское КГБ. Теперь он отвечает за безопасность высших лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, работающей на «Ленфильме». Его задача — предотвращать идеологические диверсии и возможные теракты, охраняя спокойствие города.
