Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а самого исключают из Союза писателей. В это трудное время судьба сталкивает его с Маргаритой, женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую душевную пустоту и несчастливый брак.
Их встреча становится импульсом для создания нового произведения, где реальные люди из окружения драматурга неожиданно превращаются в литературных персонажей. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян чертами одного иностранного знакомого, поразившего автора своей необычностью и загадочностью.
