Царь задумал выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, наследника богача Полкана, чтобы укрепить союз с влиятельным родом. Однако царевна мечтает о браке по любви и не желает подчиняться холодному расчёту. Внезапная встреча с простым, но искренним матросом Иваном переворачивает её сердце, угрожая тщательно выстроенным планам Поля.
Коварный Поля не намерен отступать и готов использовать тёмную магию и всё своё богатство, чтобы устранить соперника. Но на стороне Ивана — верные волшебные существа, чистая любовь и светлая мечта, которые могут оказаться сильнее любой магии. Судьба Забавы теперь зависит от того, чьё сердце окажется крепче в этой борьбе.
