Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Их путь пролегает через бескрайние пески, где каждая песчинка шепчет о тайне последнего рейва у мавританской границы. В этом первозданном пейзаже, словно в зеркале, отражаются их самые сокровенные тревоги и едва теплящиеся надежды.
Надвигающаяся тень апокалипсиса заставляет отца и сына балансировать на хрупкой грани между спасением и гибелью. Пустыня становится для них одновременно и чистилищем, и испытанием, где каждый шаг может привести как к потерянному раю, так и в объятия ада. Их поиски превращаются в экзистенциальное путешествие сквозь выжженные земли собственных душ.